Actualización Quinteto Ideal 21/07/2015

Como ya os comenté en uno de mis últimos post, aprovechando que ahora tengo algo más de tiempo, me gustaría darle un pequeño impulso a la sección de El Oráculo, donde voy colocando todos los análisis de empresas. Creo que es una parte que aporta mucho valor al blog y espero que os sirva para descubrir nuevas empresas que se ajusten a vuestra estrategia de inversión por dividendos.

Hoy sin embargo me he puesto manos a la obra para actualizar otra de las sección que por lo menos a mí me resulta muy útil: el Quinteto Ideal.

Desde su creación el año pasado, la sección me ha servido para identificar las cinco empresas más interesantes para invertir en un determinado momento. Sólo hay que ver la actualización que hice en el mes de mayo, en la que llegué a comprar hasta tres empresas (Mapfre, Vodafone y HCP) del Quinteto Ideal en los meses siguientes a la actualización, algunas de ellas incluso por debajo del precio que me había marcado para mis compras.



De los cinco integrantes de la última actualización sólo dos repiten: HCP y National Grid.

Si bien es cierto que estas dos empresas me siguen pareciendo bastante interesantes también me gustaría revisar los precios de entrada que había en la revisión anterior.

Muy lejos se quedó HCP de la barrera de los $40 que le pedía yo para que fuera mi primera compra en USA. Finalmente adquirí un paquete de 75 acciones a un precio de $36.50, un precio muy por debajo del que me había marcado. Los constantes rumores de subida de tipos en USA han hecho que los REIT's no consigan despegar. Es posible que tengan una gran parte descontada ya en el precio de la acción pero creo que podemos ver nuevas caídas que lleven a HCP a los $36, donde tendría un yield por encima del 6%.

En cuanto al otro repetidor, National Grid, creo que podemos buscar una entrada sobre las 8.50£. El valor lleva unos meses estancado y si llegara una toma de beneficios tras las grandes subidas de las últimas semanas, podríamos buscar precios por debajo de las 8.50£, donde tendríamos un yield del 5%

Los otros tres ex integrantes del Quinteto Ideal (Iberdrola, Mapfre y Vodafone) salen debido a las grandes subidas que han experimentado desde la última revisión, haciendo que sus precios se alejen de los que busco para ampliar mis posiciones en estas empresas.



Los tres nuevos integrantes del Quinteto Ideal son:

Vuelve uno de los primeros valores en formar parte del Quinteto Ideal: Caterpillar

La empresa de maquinaria industrial, muy conocida por los inversores por dividendo, se está acercando a los $80, donde teniendo en cuenta su yield cercano al 4% y sus incrementos del dividendo (algo más del 10% de media en los últimos años), me parece una buena opción para incorporar a una cartera como las nuestras.

Sería una buena opción para hacer una entrada fuerte y dejar que el interés compuesto haga su trabajo a lo largo de los años.

Otra empresa que estuvo hace meses en el Quinteto Ideal y que repite es Kinder Morgan

La empresa estadounidense ha tenido fuertes bajadas en las últimas semanas, lo que unido a su último incremento del dividendo ha hecho que se sitúe con un yield cerca del 5.50%.

A diferencia de Caterpillar, su corto historial de dividendos hace que tengamos que ser cautos a la hora de entrar en esta empresa, pero creo que puede tener un pequeño hueco en toda cartera de inversión por dividendos. Aprovechando que en unos días descontará el dividendo que pagará en agosto intentaría entrar algo por debajo de los $35.

La siguiente empresa estaba pidiendo a voces la entrada en el Quinteto Ideal, y es que con la caída de precios del petróleo, Chevron se ha puesto a precios muy atractivos.

El yield actual de la empresa se sitúa el 4.50%, uno de los valores más altos de los últimos años. Además, si la compañía quiere seguir siendo aristócrata del dividendo debe incrementar su dividendo en uno de sus próximos pagos, ya que lleva cinco pagos seguidos abonando la misma cantidad ($1.07). Es posible que el incremento no se acerque al 10% como en años anteriores, pero una recuperación de precios del petróleo nos haría perder una gran oportunidad de comprar un gigante como éste a un gran precio.

Siempre que la liquidez lo permita intentaré entrar en Chevron cuando los precios se acerquen a los $90.


Como siempre, os dejo actualizado en la pestaña Quinteto Ideal la nueva revisión.

¿Qué os parecen los valores que intento cazar? ¿Cuál sería vuestro Quinteto Ideal de valores para una cartera de inversión por dividendos en estos momentos?

Saludos.